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產能置換全面分析--- 2020年將成為新增產能集中爆發期!

發布日期:2019-12-04來源:編輯瀏覽次數:74
 今年以來,供應壓力逐步釋放的情況下,現貨價格較去年普遍偏低(據調研,截至今日(12月2日),2019年螺紋現貨全國均價在3963.5元/噸,較去年降低204.5元/噸,具體走勢見圖一;熱卷現貨全國均價在3804.3元/噸,較2018年降低303.2元/噸,具體走勢見圖二)。
圖一:2018-2019年螺紋現貨價格走勢

圖二:2018-2019年熱卷現貨價格走勢

隨著市場對于中長期鋼材供應端繼續沖高的預期持續發酵,疊加下半年來,房地產市場頻頻被“點名”管控,海內外融資渠道雙雙萎縮。市場各方似乎心照不宣地認為“供需矛盾將于明年集中爆發”。那么明年的供應增量究竟幾何?又將呈現怎樣的特點呢?就近年來已公示的產能置換情況進行了匯總整理。
圖三:2017-2023年新增設備產能情況

圖四:2017-2023年淘汰設備產能情況

圖五:2017-2023年凈增長產能情況

據調研數據顯示,2019年預計凈淘汰高爐產能1278萬噸,轉爐產能1201萬噸,淘汰電爐產能1322萬噸。其中,新投產高爐產能4269.6萬噸、轉爐產能3422萬噸以及電爐產能2728.8萬噸;預計淘汰落后高爐產能2991.2萬噸,轉爐產能2221.2萬噸以及電爐產能1407萬噸。
就后期而言,2020年為新增產能集中爆發時段。其中:
2020年預計凈增高爐產能1283萬噸,轉爐產能1316萬噸,淘汰電爐產能819萬噸。其中,新投產高爐產能10111.34萬噸、轉爐產能9245萬噸以及電爐產能2095.1萬噸;預計淘汰落后高爐產能11394.1萬噸,轉爐產能10562萬噸以及電爐產能1276萬噸。其中,逾六成將在2020年下半年建成投產,供應壓力在下半年將明顯增大。
圖六:新增產能概況

圖七:淘汰產能概況

圖八:凈增產能概況

分區域來看,后期國能鋼材生產重心將逐步由北方向南方轉移。具體來看:
鋼鐵大省---河北省,繼2019年已經完成煉鋼產能退出的1402.55萬噸外,在2020年至2023年期間,將通過產能置換繼續凈退出生鐵產能3178萬噸,煉鋼產能1703萬噸。其中,淘汰落后生鐵產能11877萬噸,煉鋼產能10562萬噸,新增置換生鐵產能8198萬噸,煉鋼產能8859萬噸。
另一鋼鐵“重心”---江蘇省未來產能將有小幅增加:凈增生鐵產能166萬噸,煉鋼產能248萬噸。
“未來之星”---華南地區凈增生鐵產能923萬噸,煉鋼產能1048萬噸。其中,淘汰落后生鐵產能1075萬噸,煉鋼產能1572萬噸,新增置換生鐵產能1998萬噸,煉鋼產能2620萬噸。
加之后期,河北津西、九江線材等諸多重大鋼鐵項目落戶廣西(簡表見表一),四季度以來,盛隆冶金也有新增高爐、產線等陸續投產,合計總產能超6000萬噸/年。華南尤其廣西無疑將成為新的鋼鐵重鎮。
表一:華南鋼鐵項目不完全統計

除此之外,由于新投產設備具備更高的產能利用率,后期鋼鐵行業產能壓力將遠大于統計數據。
 

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